大立光月增3%本月前景不乐观应对美关税战策略

大立光3月营收达48.93亿元新台币，环比增长3.3%，但展望4月营收将下滑。尽管一季度高像素镜头占比达60%-70%，但整体营收环比下降19.4%。即将召开的法说会将重点关注大立光应对美关税的策略、镜头技术趋势及AI机器人布局等。公司积极拓展AI手机、折叠手机及机器人镜头市场，并计划采用模组化出货方式，苹果Apple Watch或将搭载镜头，为大立光带来新的增长机遇。

镜头制造商大立光日前公布3月营收为48.93亿元新台币，环比增长3.3%，同比增长41.7%。然而，公司展望4月营收时表示，客户拉货力道将有所减弱。

大立光今年第一季度合并营收达145.79亿元新台币，环比下降19.4%，同比增长28.8%。3月出货产品中，1000万像素以上产品占比达60%至70%，2000万像素以上产品占比20%至30%，低于500万像素产品占比为10%至20%。

大立光将于4月10日举行第一季度法说会，届时将公布首季营运状况并对第二季度发展进行展望。分析师认为，本次法说会将重点关注镜头技术趋势、产能规划以及AI机器人布局，同时也将关注大立光应对美国关税政策的策略。

针对智能手机规格升级，大立光董事长林恩平曾表示，AI手机、折叠手机和超薄手机的订单均有所增加。AI手机推动前置镜头向屏幕下相机技术发展，而超薄和折叠手机市场对公司附加值贡献较大。

除了手机镜头业务，林恩平也证实公司已向客户交付并通过验证的人形机器人产品，目前合作客户不止一家。此外，工业机械臂的设计工作也正在进行中。林恩平指出，机器人和机器视觉应用主要采用5P镜头，规格低于手机镜头，但人形机器人对防撞和夜视功能有更高要求，大立光已积极参与其中。

未来，大立光将采用模组方式出货，目前正在测试后端软件。由于工业机械臂对同轴度的要求较高，这与后端软件的关联性也更强。

近期市场有传闻称苹果新款Apple Watch将首次搭载镜头，这将有望提振大立光业绩。如果Apple Watch开始配备镜头，将为大立光和玉晶光等苹果主要镜头供应商带来新的增长点。

据外媒报道，苹果正在考虑在其标准版和Ultra版Apple Watch中加入摄像头，可能采用屏幕内前置镜头或侧边镜头（Ultra版，靠近表冠和按钮位置）的设计，最快将于2027年上市。

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