AI基础设施每6个月翻倍才跟上需求

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为应对AI服务需求的迅猛增长，Google AI基础设施负责人阿敏·瓦达特（Amin Vahdat）在内部会议上向员工透露，公司必须每六个月将服务能力提升一倍。他指出，在当前激烈的AI竞争中，最核心且成本最高的环节正是基础设施的构建。

内部文件曝光：未来四五年需求将飙升千倍

在11月6日举行的全员大会上，Google Cloud副总裁瓦达特发表了题为「AI基础设施」的演讲。其中一张幻灯片明确写道：「我们现在必须每6个月实现一次能力翻倍……在未来4到5年内达成下一个千倍增长。」他在会上强调：「AI基础设施之战，是整场AI竞赛中最关键、也最烧钱的部分。」

Alphabet CEO桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai）与CFO阿纳特·阿什克纳齐（Anat Ashkenazi）也参与了此次会议，并现场回答员工提问。这场简报发布于Alphabet公布超预期第三季度财报的一周后。

今年，Alphabet已是第二次上调资本支出预估，最新区间为910亿至930亿美元，并预计2026年将进一步“显著增加”投入。与此同时，微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）和Meta等超大规模云服务商也在大幅提高资本开支指引。这四家科技巨头今年合计预计将支出逾3,800亿美元。

不止拼投入 更要靠自研芯片与高效模型突围

瓦达特表示，Google的目标并非单纯在支出上压倒对手，而是打造比其他平台更稳定、高性能且可扩展的基础设施体系。除了持续扩建数据中心，Google还通过开发更高效率的AI模型和自主研发芯片来增强计算实力。

上周，Google推出了第七代张量处理单元（TPU）Ironwood，宣称其能效相较2018年第一代云端TPU提升了近30倍。瓦达特特别提到，拥有DeepMind这一研究团队是Google的一大优势，能够前瞻性地探索未来AI模型的发展方向。

他设定了一个极具挑战性的目标：「我们必须以相同甚至更低的成本、功耗和能源消耗水平，提供1,000倍的计算、存储与网络能力。」尽管难度极高，但他相信通过跨团队协作与软硬件协同设计可以实现突破。

皮查伊回应“AI泡沫论”：不投资的风险更大

面对员工关于“AI是否存在泡沫”的担忧，皮查伊称这是一个“非常好的问题”，也是当前市场热议的话题。许多投资者质疑未来数年动辄万亿美元的投资是否合理。

对此，皮查伊重申了自己的立场：相比过度投资，投资不足带来的风险更为严重。他引用数据指出，Google Cloud业务本季度营收同比增长34%，达到150亿美元以上，积压订单高达1550亿美元。「在这个关键时刻，做出决策确实不易，但错失机会的代价太高，」他表示。

他还补充道：「事实上，如果我们的算力更充足，云端业务的表现会远比现在更好。」皮查伊强调公司采取的是审慎而有纪律的投资策略，并指出Google强大的财务基础使其更有能力承受潜在失误。「我们比大多数同行都更具韧性。」他预测，2026年的行业竞争将异常激烈。

算力成瓶颈 新AI功能受限于资源供给

尽管Google本周刚刚发布了最新一代AI模型Gemini 3，并陆续推出如视频生成工具Veo等前沿应用，但皮查伊坦承，目前最大的制约因素就是算力供应。他以Veo为例说明：「Veo刚上线时令人振奋，如果我们能让更多Gemini用户使用它，我相信用户增长会更快——但我们做不到，因为受制于现有的计算资源。」

此外，一名员工提出高关注度问题：「资本支出增速明显快于营收增长」，并询问公司在未来18至24个月内如何实现健康的自由现金流。CFO阿什克纳齐回应称，公司正积极推进多个高潜力项目，尤其是推动客户从本地数据中心迁移至Google Cloud云端平台。她总结道：「摆在我们面前的机会空前巨大，我们必须抓住这股势头，不能掉队。」

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