美银：AI浪潮进入第二阶段 英伟达不再是焦点

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美国银行预测AI发展进入第二阶段，投资焦点从英伟达转向软件和智能代理AI。该银行最新报告指出，未来“智能代理AI浪潮”将涌现，推动人工智能应用于软件、工业及商业机器人等领域。 谷歌Gemini和佛州海湖庄园部署的机器人安全犬被视为这一趋势的早期迹象。

投资者已开始将目光从英伟达等AI硬件巨头转向美银所认定的“第二阶段受益者”。报告强调，软件领域AI应用的颠覆性潜力不容小觑，市场对AI软件股的估值可能尚未充分反映其未来价值。

美银预计AI软件的货币化将在2025年开始，并于2026年随着企业应用的加速而显著增长。 该行将AI投资划分为三个阶段：

第一阶段：受益者涵盖英伟达及其他半导体公司、云服务提供商和数据中心REITs。

第二阶段：受益者扩展至开发AI驱动应用的软件公司，以及提供服务器、网络设备等数据中心基础设施的硬件厂商。

第三阶段：受益者将包括整合AI产品和服务的公司，例如餐饮、零售、金融、媒体娱乐以及生物制药等行业。

美银看好六只股票，并将其列为智能代理AI主题的首选：微软(MSFT)、Salesforce(CRM)、Adobe(ADBE)、ServiceNow(NOW)、Intuit(INTU)和HubSpot(HUBS)。

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