Excel销售漏斗图制作步骤详解

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Excel中可通过三种方法创建漏斗图：一、内置漏斗图（Win10/Microsoft 365及Excel 2019+），自动按数值降序渲染；二、堆积条形图转换法（全版本通用），用辅助列构造梯形并反转坐标轴；三、SmartArt漏斗图（仅Microsoft 365订阅版），操作极简但无法动态绑定数据。

如果您希望在Excel中直观呈现销售流程各阶段的数值递减关系，但发现软件未直接提供“漏斗图”入口，则可能是由于版本限制或操作路径不明确。以下是解决此问题的步骤：

一、使用Excel内置漏斗图（适用于Microsoft 365及Excel 2019及以上版本）

该方法调用Excel原生图表引擎，自动按数值降序渲染为标准漏斗形态，无需公式辅助，生成速度快且样式规范。

1、在A列输入销售阶段名称（如“线索获取”“需求确认”“方案报价”“谈判签约”），B列对应填写各阶段客户数量，确保数据从高到低排列。

2、选中A1:B5区域（含标题行），点击【插入】选项卡。

3、在【图表】组中点击【插入统计图表】→【漏斗图】→选择默认漏斗图样式。

4、右键点击纵坐标轴→【设置坐标轴格式】→勾选逆序类别，使“线索获取”显示在顶部、“谈判签约”位于底部。

5、点击图表右上角“+”号→勾选【数据标签】→右键任一标签→【设置数据标签格式】→勾选值与单元格中的值，链接至转化率列（如有）。

二、通过堆积条形图转换实现高自定义漏斗图（全Excel版本通用）

该方法利用辅助列构造视觉空白，使主数据系列居中呈现梯形分布，再经坐标轴反转形成上宽下窄的漏斗结构，兼容Excel 2013及更早版本。

1、在原始数据右侧插入两列辅助列：C列为“左占位”，C2输入公式=(MAX($B$2:$B$5)-B2)/2；D列为“右占位”，D2输入相同公式，均向下填充至D5。

2、选中A1:D5区域，点击【插入】→【条形图】→【堆积条形图】。

3、右键图表空白处→【选择数据】→在【图例项（系列）】中将“左占位”拖至最上方，“右占位”拖至最下方，“数量”置于中间。

4、分别右键点击“左占位”和“右占位”数据条→【设置数据系列格式】→填充设为无填充。

5、右键纵坐标轴→【设置坐标轴格式】→勾选逆序类别；右键横坐标轴→【设置坐标轴格式】→将【最大值】设为略大于MAX(B2:B5)的整数（如1200）。

三、使用SmartArt漏斗图（仅限Microsoft 365订阅版）

此方法调用内置SmartArt图形引擎，一键生成标准漏斗样式，操作极简，但无法动态绑定单元格数据，需手动同步更新内容。

1、点击【插入】→【文本】→【SmartArt】→【流程】→选择基本漏斗图形。

2、在左侧文本窗格中逐行输入各阶段名称，每输入一行后按回车，系统自动新增层级。

3、双击任意形状→在【SmartArt工具-设计】选项卡中点击【转换】→选择上下翻转，使顶部最宽部分朝上。

4、右键任一形状→【设置形状格式】→【填充】中为各阶段单独指定颜色，例如将“谈判签约”设为深红色以突出最终结果。

5、在形状内手动添加数值标签，字体统一设为10号加粗，确保与背景色对比清晰。

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