特斯拉入局、潜力巨大，人形机器人的风口来了？

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《长坡厚雪大赛道，人形机器人风口正旺！AI赋能+特斯拉入局，这些高价值量环节龙头被抢筹》

新兴的人形机器人产业被视为一个有巨大潜力的领域。传统的机器人市场规模巨大，主要分为工业和服务机器人两大类，市场规模都达到了千亿级别，近年来全球增速约为10%至20%。

科技和互联网企业是主要参与人形机器人这一新兴产业的参与者，使其区别于传统机器人。人形机器人的大规模生产发展一直缓慢，这是因为技术难题和高昂成本，目前该产业仍处于探索阶段。然而，我们近期观察到了明显的行业变化，预计人形机器人将有可能实现从无到有的突破。这个突破是由供给侧和技术侧的变革驱动的，即人形机器人供应链出现了明显变化，同时人工智能技术取得了重大进展。

在人型机器人领域，企业需要具备高昂的资金、技术和资源整合能力，面临高度的行业门槛。由于全球人口超过80亿，人形机器人市场潜力巨大且具有广阔的产业链。因此，人形机器人正在被认为是一个具有巨大潜力的长期发展领域，有望超越以往的消费电子和电动车产业链。我们可以预见，特斯拉和人工智能的进步将进一步推动和促进人形机器人产业链的发展。

早期，人型机器人在家务、安保和劳动力短缺等领域得到广泛应用。这个潜在市场规模超过了万亿元。目前制约人形机器人发展的主要因素是运动系统和成本。然而，随着车企、互联网企业和机器人企业等的入局，人形机器人的运动控制系统有望逐步提升，成本也有望逐步降低，从而加速商业化进程。

通过人形机器人项目，特斯拉展示了其快速的迭代升级速度，成为一个重要的推动者和参与者。特斯拉在自动驾驶方面拥有丰富的视觉和人工智能算法经验，这些优势有望应用到人形机器人项目中。特斯拉采用的方案具有高性价比和可量产性，而且随着人工智能技术的发展，人形机器人还有望结合大语言模型，提升机器人的智能化水平和人机交互方式的变革，最终推动人形机器人的产业化进程。

人形机器人的核心是运动控制系统、算法和硬件。特斯拉积累了丰富的软件实力，有望自主研发算法和运动控制系统。而对于硬件方面，为了降低成本，特斯拉可能会引入国内的产业链企业。根据我们的分析，人形机器人的核心成本主要由电机驱动、减速器、传动设施和传感器构成。无框电机和空心杯电机的需求可能会增加，因为人形机器人需要具备高度自由度的关节和手部运动。此外，人形机器人线性关节和旋转关节的需求也会对谐波减速器和行星滚柱/滚珠丝杠等产品增加需求。

人形机器人的发展为供应链带来了新的机遇。特斯拉的机器人使用汽车上的FSD自动驾驶系统，能够通过视觉进行自主识别、记忆周围环境并生成地图。通过人工智能对机器人进行肢体模拟训练，工程师们能够降低开发成本。力矩传感器、谐波减速器、无框电机和编码器等核心部件组成的人形机器人将为我们带来崭新的机会。

鉴于此，我们建议投资于与人形机器人产业链相关的减速器、微电机、伺服系统以及旋转/线性关节等领域。这些领域将有望在人形机器人迭代发展过程中受益。

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