Dynamics365客户行为分析教程详解

积累知识，胜过积蓄金银！毕竟在文章开发的过程中，会遇到各种各样的问题，往往都是一些细节知识点还没有掌握好而导致的，因此基础知识点的积累是很重要的。下面本文《微软Dynamics365客户行为分析教程》，就带大家讲解一下知识点，若是你对本文感兴趣，或者是想搞懂其中某个知识点，就请你继续往下看吧~

首先启用Customer Insights模块并连接多源数据，再创建客户细分群体，利用AI预测模型分析行为，最后通过旅程地图可视化交互路径，实现精准营销与服务优化。

如果您希望深入了解客户与企业互动的方式，并基于数据优化营销和服务策略，微软Dynamics 365提供了强大的客户行为分析功能。通过集成多渠道数据和智能洞察工具，您可以识别客户偏好、预测需求并提升参与度。以下是实现客户行为分析的关键步骤。

本文运行环境：Surface Pro 9，Windows 11

一、启用Customer Insights模块

Customer Insights是Dynamics 365中用于统一客户数据并进行行为建模的核心组件。启用该模块可帮助您从多个来源整合客户信息，形成统一视图。

1、登录到Dynamics 365门户，进入“Settings”设置菜单。

2、选择“Products”产品选项，然后点击“Feature Management”功能管理。

3、在功能列表中查找Customer Insights，将其状态设置为“Enabled”。

4、保存更改后，返回主页，在应用导航器中打开Customer Insights工作区。

二、连接多源客户数据

为了准确分析客户行为，必须将来自CRM、ERP、网站、社交媒体等不同系统的客户交互数据导入系统。

1、在Customer Insights中选择“Connectors”连接器面板。

2、添加适用于Azure Blob Storage、Salesforce、Office 365或Power BI的数据连接器。

3、配置每个连接器的身份验证方式和同步频率。

4、映射字段以确保姓名、邮箱、交易记录等关键数据正确对齐。

三、创建客户细分群体

通过定义动态细分群体，您可以按行为模式（如购买频率、页面浏览路径）对客户进行分类，以便后续精准营销。

1、进入“Segments”选项卡，点击“New Segment”创建新群体。

2、使用拖拽式界面设定筛选条件，例如“过去30天内访问产品页面超过5次”。

3、为该群体命名并选择更新模式为实时或定时刷新。

4、保存后可在营销自动化流程中直接调用此群体作为目标受众。

四、利用AI驱动的行为预测模型

Dynamics 365内置的AI模型可基于历史行为预测客户流失风险、购买倾向或服务请求可能性。

1、进入“AI Models”区域，选择“Predictive Scoring”预测评分功能。

2、选择要预测的目标行为，例如“Churn Risk”客户流失风险。

3、系统将自动训练模型并生成每个客户的评分结果。

4、查看高风险客户列表，并触发相应的干预流程，如发送优惠券或安排客服回访。

五、可视化客户旅程地图

客户旅程地图帮助您直观了解客户在各个触点上的行为路径，发现转化瓶颈或体验断点。

1、进入“Journey Analytics”模块，选择“Create New Journey Map”。

2、定义起始事件（如首次访问官网）和终点事件（如下单成功）。

3、系统会自动绘制出所有可能路径，并标注各节点的跳出率和停留时间。

4、识别高频中断点，例如购物车放弃页面，进一步分析其背后原因。

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