快鲸CRM客户提醒设置方法详解

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快鲸CRM可通过配置客户提醒功能实现自动化提示，支持启用提醒、设置定时跟进、基于客户行为触发、日历视图管理及多渠道通知，提升销售响应效率。

如果您希望在快鲸CRM中及时跟进客户动态，避免遗漏关键沟通节点，可以通过配置客户提醒功能实现自动化提示。该功能支持多种触发条件和提醒方式，帮助销售团队提升响应效率。

本文运行环境：华为MateBook X Pro，Windows 11

一、启用客户提醒功能

客户提醒功能默认可能处于关闭状态，需手动开启以确保系统能够记录并推送相关通知。激活后，系统将根据设定规则生成提醒任务。

1、登录快鲸CRM账户，进入左侧导航栏的“设置”模块。

2、在设置菜单中选择“提醒管理”选项。

3、找到“客户提醒”开关，将其状态切换为开启。

4、点击页面底部的“保存配置”按钮，使更改生效。

二、设置定时客户跟进提醒

通过设定固定时间间隔的跟进提醒，可保证客户关系维护的连续性。此方法适用于常规回访或周期性服务检查场景。

1、进入客户详情页，点击“添加提醒”按钮。

2、在提醒类型中选择定期跟进。

3、设定提醒周期（如每7天、每30天），并选择首次提醒时间。

4、填写提醒内容摘要，例如“确认客户需求变更情况”。

5、指定接收提醒的用户或团队成员，完成设置。

三、基于客户行为触发提醒

系统可根据客户的特定操作自动生成提醒，提高响应及时性。这类提醒依赖于预设的行为监测规则。

1、进入“自动化规则”设置界面。

2、创建新规则，将触发条件设为“客户提交表单”、“访问指定网页”或“邮件打开”等行为。

3、在动作部分选择“创建客户提醒”，并配置提醒标题与描述。

4、设定提醒优先级为高、中或低，并分配给对应负责人。

5、启用规则并测试触发流程是否正常。

四、通过日历视图管理客户提醒

日历视图提供可视化的时间安排，便于统筹多个客户的提醒事项。用户可在统一界面查看、调整提醒时间。

1、从主界面进入“客户提醒”模块，切换至日历模式。

2、浏览各日期下的提醒数量，点击具体条目查看详情。

3、拖动提醒事件到其他日期，即可快速重新安排时间。

4、使用颜色标签区分不同类型的提醒，例如蓝色代表初次联系，红色代表紧急回访。

五、配置多渠道提醒通知

为防止错过重要提醒，系统支持通过多种渠道同步发送通知。合理配置可提升信息触达率。

1、进入“通知设置”页面，选择“客户提醒”类别。

2、勾选需要启用的通知方式，包括站内消息、短信和电子邮件。

3、对于短信提醒，需绑定有效的手机号码并完成验证。

4、设定提前通知时间，例如在提醒到达前15分钟发送预警。

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