京东高管解读 Q2 财报：今年最重要的 KPI 还是回归到 GMV、利润和现金流

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京东今日发布了截至2023年6月30日的第二季度财报，财报显示，该季度京东净营收达到2879亿元，同比增长7.6%；净利润为66亿元，同比增长50%；而非通用会计准则下的净利润为86亿元，同比增长32.3%

京东集团 CEO 许冉和 CFO 单甦在财报发布后参加了分析师电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师的问题

以下是本次电话会议的分析师问答环节记录：

高盛分析师罗纳德·康：京东在第二季度的增速超过了管理层的预期，尤其是带电产品的增速表现非常出色，第三方商家业务也比京东自营业务增长更快。我想询问管理层对于细分品类在第二季度的表现有何看法，并请问未来的展望如何？此外，我还注意到京东正在进行一些结构和业务调整，每个品类的关键绩效指标表现如何？

在考虑到当前的宏观经济和业务调整的大环境下，管理层对下半年各业务的增速有何预期？

许冉：二季度的话，尽管持续面对外部环境以及消费恢复等一系列挑战，京东还是坚定地执行了我们的“低价心智”和“开放生态”的战略，同时也在不断推进我们组织架构优化的动作，这些举措在目前的表现都超过了我们最初的预期。

在整体消费压力加大的二季度环境中，我们的消费模式表现出了强大的韧性。通过不断增强的供应链能力，我们在整个大促季节保证了京东高品质商品的稳定货源和具有竞争力的价格，同时提供更可靠的服务。这些因素推动了我们核心优势品类的增长，尤其是带电品类，在市场上持续获得份额

大家都能看到，在整个二季度中，房地产行业和耐用品消费的相对疲弱给家电行业带来了双重压力。然而，京东在家电品类上的表现明显好于整个行业，我们的市场份额还在不断扩大。这主要得益于我们长期以来建立的强大用户认知、完善的全国服务网络和能力，以及多年来打造的供应链优势

此外，我们 3C 业务，尤其是手机品类，得益于供应链能力、“低价心智”的加强以及“以旧换新”等服务，（为用户）带来了更好的购物体验。另外，之前京东在 O2O 领域积极布局，京东手机品类在二季度的增速达到了双位数，好于行业的整体表现。

我刚刚在简报中也提到了，今年京东的“开放生态”建设取得了很好的进展。商家数量和商品供应都快速扩张，第三方商家的GMV在过去两个季度也在持续增长。此外，自今年以来，我们为第三方商家提供了多项支持政策，包括降低平台使用费和商家扣点等。今年前两个季度，京东第三方商家业务的收入增速仍然快于自营业务，并且保持在了两位数的增长区间

当然，我们需要继续提升和完善商超业务，以及其他品类和业务。在二季度，京东面临着业务和商品结构的调整、疫情结束后消费回归线下，以及去年疫情囤货高基数等挑战，这些因素导致我们短期增速面临一些困难。然而，我们不断丰富商超品类和日百品类POP商家的商品数量，并持续加强自营供应链能力和履约优化

我们相信，随着京东战略的实施和组织架构的调整，下半年京东商超业绩将恢复健康的增长态势。从长远来看，我们坚信京东商超日百品类仍将是最重要的增长推动力

单甦：关于你的第二个问题。在推进“低价心智”时，京东更关注用户的表现。二季度的话，我们看到用户的指标是向好的。其中，核心用户的 ARPU（每用户平均收入）以及用户规模占比都在继续提升，这说明我们一系列关注用户体验的动作获得了更多核心用户的认可和钱包份额。以市场关注的“百亿补贴”为例。在二季度我们看到“百补”对用户的购物频次、跨品类购物都有积极带动，同时对新用户，特别是低频用户的激活都有着比较大的拉伸作用。

其次，我们对于开放生态更关注商家和商品的多样性以及商家的运营效率。今年初以来，我们简化了商家入驻流程，并加大了对商家的支持力度，包括降低运营成本、提供更多运营工具和更清晰的运营规则等。京东的新增商家数量也实现了快速增长：二季度商家数量同比增长超过三位数。通过进一步丰富商家和商品供应，满足不同用户的多样化需求，这也是我们未来收入和利润持续增长的重要推动力

第三，我们在提升供应链能力方面取得了显著进展。除了推进“低价心智”，我们还致力于为消费者提供卓越的服务。这一点可以从京东核心优势品类市场份额的持续增长得到验证。同时，我们的供应链能力也帮助我们不断提高履约毛利率

正如我们之前讨论过的，京东今年所有的策略，换句话说我们最重要的 KPI 还是会回归到 GMV、利润和现金流。

正如许冉在开场时所说，尽管宏观和行业环境存在不确定性，但我们注意到我们的业务健康状况正在改善。我们将坚定执行京东的长期战略，并且对我们的核心业务保持稳健增长的势头充满信心

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