水晶光电：今年有机会切入大客户旋涂滤光片供应链

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水晶光电近期机构调研纪要显示，公司在光学创新升级方面取得显著进展。在手机业务领域，公司不仅满足客户对产品性能的要求，更注重性价比，从而成为客户的技术战略合作伙伴。预计2025年，公司将有机会进入大客户旋涂滤光片供应链，凭借高性价比优势赢得市场份额。目前，旋涂滤光片已成为北美大客户所有机型前后摄的标配，但此前主要由海外供应商供应。水晶光电有望从涂胶端切入，公司计划首年确保产品品质稳定，并逐步提升市场渗透率。

安卓头部客户的回归以及AI赋能，也为消费电子光学硬件带来了新的需求和更高标准，例如环境感知等，水晶光电将积极应对这一趋势。

在车载业务方面，水晶光电的AR-HUD市场占有率长期领先，并在高端LCOS方案上占据有利地位。公司预计，未来高端AR-HUD的量产将进一步提升公司在汽车领域的单车价值量。

除了手机和车载业务的单机价值量提升外，战略性AR眼镜业务也备受关注。虽然在手机领域，水晶光电主要供应光学零组件，硬件成本占比不高，但在AR眼镜领域，光学硬件成本占比将大幅提升。公司在光波导技术，特别是反射光波导方案上已进行多年布局，未来AR产业发展有望显著提升单机价值量。

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