南亚科：DRAM市场或在2025年上半年触底 消费需求Q2复苏

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南亚科预测DRAM市场将在2025年上半年触底反弹。法说会上，该公司表示，受经济刺激计划影响，消费需求有望在2025年第二季度开始复苏。

宏观市场方面，AI持续驱动云端数据中心对服务器DRAM的需求，边缘AI计算也将在AI PC、AI手机、AI机器人等终端设备上逐步发展。然而，普通PC、手机及消费电子的需求复苏有限。

供给方面，全年DRAM供应持续增加，HBM和DDR5的占比不断提升，而DDR4/LPDDR4/DDR3等常规DRAM产品库存则持续消化。

需求方面，AI服务器和普通服务器需求持续增长，手机厂商库存逐渐恢复正常水平，预计2025年上半年供需关系将得到改善。PC市场方面，企业换机需求以及AI PC的兴起将推动DRAM搭载量的提升。

市场调研机构TrendForce近期报告指出，DRAM市场价格将在2025年第一季度大幅下跌，PC、服务器和GPU VRAM市场跌幅尤为显著。PC DRAM市场价格预计下跌8%-13%，主要原因是消费者需求疲软和DDR4内存模块供过于求。虽然DDR5的采用率稳步增长，但仍不足以抵消DDR4的供过于求。因此，PC厂商正利用低价增加库存，但同时也保持谨慎，避免需求不明朗情况下出现库存积压。

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