PC供应链去年11月底急单涌现 12月运营有望拉尾盘

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特朗普即将就职，其预告将对中国、墨西哥、加拿大等国产品加征关税。为规避潜在风险，美国电脑品牌及渠道商积极备货，带动台湾PC供应链12月业绩回升。

业内人士指出，PC产业通常在第三季度迎来出货高峰，年底则进入淡季。然而，2024年情况有所不同，11月底急单激增，淡季市场表现异常活跃。

全球电脑键盘龙头群光表示，国际笔电品牌客户为应对潜在关税政策，近期加大了笔电相关产品的订单，利好年底业绩。

面板厂商友达和群创也证实了这一拉货热潮，11月营收均较10月增长超过10%。他们表示，下游3C品牌商提前备货是主要原因，以避免特朗普上任后可能实施的高关税。

分析师认为，关税政策的不确定性导致厂商在农历年前积极备货，形成短暂的旺季。业绩提升最显著的时期预计在12月和1月，但1月的春假可能会部分抵消这一积极因素。

农历年后，市场走向将取决于特朗普政府的实际政策。电源供应器厂商群电表示，北美客户提前拉取下季度订单以应对政策变化，这考验了供应链的反应速度。同时，去中化趋势可能加速，供应链厂商需要分散生产基地，这同样是对厂商管理能力的考验。

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