美系NB品牌紧急备货，关税令来袭

美国新一轮关税政策扰乱了全球产业链，导致苹果、惠普、戴尔等美系品牌在美国市场掀起提前备货潮。为赶在关税生效前到货，这些品牌纷纷要求空运加速出货，预计将提振台湾ODM厂商如广达、仁宝、鸿海等的笔记本电脑出货量。特朗普政府的关税令公布后，美国市场出现恐慌性抢购，苹果iPhone和Macbook销量激增。惠普和戴尔在3月份以来加大备货力度，尤其搭载英伟达新一代RTX 50系列GPU的新品上市。然而，政策变化迅速，美系品牌要求ODM厂商改用空运，导致泰国和越南的生产线满负荷运转。

美国新一轮关税政策扰乱全球产业链，迫使苹果、惠普、戴尔等在美国市场占有率高的品牌厂商掀起提前备货潮。为赶在关税生效前到货，这些厂商纷纷要求空运加速出货，预计将提振广达、仁宝、鸿海、英业达、纬创等台湾ODM厂商的笔记本电脑出货量。

特朗普政府最新关税令公布后，美国市场出现恐慌性抢购，苹果iPhone、Macbook等产品销量激增。

惠普和戴尔两大美国PC巨头，继去年第四季度为满足美国市场需求而增加库存后，今年第一季度持续备货，尤其3月份以来，搭载英伟达新一代RTX 50系列GPU的笔记本电脑新品陆续上市，两大品牌进一步加大备货力度。

然而，政策变化迅速，美系品牌近期要求ODM厂商改用空运，加快出货速度。台湾ODM厂商位于泰国和越南的非中国大陆主要笔记本电脑生产线近一个月来一直处于满负荷运转状态。但供应链厂商也表示，此次备货潮过后，由于客户观望情绪浓厚，未来出货情况变得难以预测。

台湾ODM厂商对于美国市场产品及客户动向的相关信息，均未公开回应，仅表示将根据客户需求，灵活调整产能，目前出货作业按计划进行。

供应链厂商坦言，PC产业中，除中高端电竞产品外，普通PC产品的毛利率仅为个位数，且主要零部件几乎都不是在美国生产或组装，难以找到美国供应商替代。对于美国本土系统集成商和定制品牌厂商而言，成本大幅增加不可避免，也无法自行消化，终端产品价格上涨将是必然结果。

厂商指出，即使将组装地点转移到目前相对可行的墨西哥，也需要进一步确认美国政府对美墨加贸易协定（USMCA）中北美制造原产商品的定义，以及美国方面对区域价值含量（RVC）的计算方式是采用交易价值还是净成本进行认定。预计产业链混乱状况至少将持续一个季度以上，待美国政府和客户提供更明确的细节和应对措施后，才会逐渐明朗。

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